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　　2月26日晚間，江蘇吳中發(fā)布重組預(yù)案，擬以22.07元/股(編注：較市價折價25.53%)的價格，發(fā)行1812.41萬股，并支付現(xiàn)金2億元，合計作價6億元收購畢紅芬等3名股東持有的響水恒利達(dá)100%股權(quán)，以此布局染料化工業(yè)務(wù)。

江蘇吳中擬耗資6億布局染料化工業(yè)務(wù)

　　同時，江蘇吳中擬以不低于21.97元/股(編注：較市價折價21.23%)的價格，非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過6億元，擬用于支付現(xiàn)金對價、響水恒利達(dá)二期項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充響水恒利達(dá)營運(yùn)資金等。

　　公告顯示，響水恒利達(dá)屬于精細(xì)化工行業(yè)下的染料及染料中間體子行業(yè)，主要從事染料及染料中間體的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括J酸、吐氏酸、磺化吐氏酸、4氯25、6硝、紅色基B和其他染料中間體等。經(jīng)過多年發(fā)展，標(biāo)的公司在J酸、吐氏酸等細(xì)分產(chǎn)品市場已建立較高的品牌知名度和市場影響力，具備較強(qiáng)的產(chǎn)品應(yīng)用推廣和市場營銷能力，并與浙江龍盛(600352)、閏土股份(002440)等多家知名染料、顏料企業(yè)建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，業(yè)務(wù)發(fā)展前景良好。

　　財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年末，響水恒利達(dá)資產(chǎn)總計3.66億元，所有者權(quán)益合計1.64億元;其2014年度、2015年度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.81億元、4.97億元，凈利潤分別為1495.21萬元和5094.29萬元。

　　根據(jù)與交易對方簽訂的《收購協(xié)議》及《業(yè)績承諾及補(bǔ)償協(xié)議》，本次交易業(yè)績承諾期為三年，即2016年至2018年。交易對方根據(jù)標(biāo)的公司業(yè)務(wù)運(yùn)營情況，承諾在業(yè)績承諾期間標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤分別不低于7800萬元、8970萬元和10315萬元。

　　江蘇吳中表示，此次交易及后續(xù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型完成后，公司將形成醫(yī)藥和染料化工共同發(fā)展的雙輪驅(qū)動模式，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將得以優(yōu)化，未來通過持續(xù)加大對醫(yī)藥、化工領(lǐng)域的投入以及對外并購重組力度，不斷提升公司核心競爭力，提高公司可持續(xù)發(fā)展能力，實(shí)現(xiàn)公司及廣大股東利益最大化。由于上證所將對相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，江蘇吳中股票將繼續(xù)停牌。